1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающее зло, превосходящее всякое понимание. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем — любовью, честью и собственной жизнью.