Калязин — тихий и очень милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, вдали от чужих глаз, работает засекреченный институт, изучающий магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста: избавить землю от человечества, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и право оставаться человеком.
